界面新闻记者 |
在国内汽车保有量增长乏力、传统车险市场竞争白热化的当下，新能源汽车保险业务曾因持续亏损成为行业痛点。然而随着市场格局演变与监管政策引导，这一局面正迎来根本性转变。
最新行业统计显示，2024年国内新能源汽车保险承保量达3105万辆，保费规模突破1409亿元，但行业整体承保亏损仍达57亿元，连续亏损态势未改。面对高赔付率与运营成本压力，多数财险机构对新能源车险业务采取谨慎推进策略。
在此行业背景下，头部财险企业率先突破困境，通过精细化运营探索出盈利路径。
2025年上半年，财险行业"老三家"集体实现新能源车险承保盈利，标志着行业开始摆脱亏损困局。同期，银保监会发布《关于深化改革加强监管促进新能源车险高质量发展的指导意见》，从数据共享机制、维修服务标准、风险定价模型等维度构建行业发展新框架，推动新能源车险步入高质量发展阶段。
乘此行业东风，国内财险龙头人保财险率先布局海外市场，开启新能源车险国际化战略布局。
头部险企盈利破局 出海战略提速
2025年上半年，财险行业头部机构在新能源车险领域捷报频传，经营数据全面向好。
太保产险新能源车险业务实现跨越式发展，原保险保费收入达105.96亿元，在车险总保费占比从上年同期的14.1%提升至19.8%。服务新能源汽车车主超536万户，成功实现承保盈利目标。
平安产险披露的半年报数据显示，公司新能源汽车承保量达575万辆，同比增幅49.3%；新能源车险保费收入217亿元，同比增长46.2%，承保盈利目标达成，综合成本率持续优化。
作为行业先行者，中国人保早在2024年便实现新能源家用车综合成本率跌破100%的盈利里程碑。2025年上半年，人保财险新能源汽车承保量同比增长36.8%，承保利润实现显著提升。
人保财险总裁于泽在2025年中期业绩发布会上指出，上半年中国新能源汽车出口量突破百万辆大关，同比增长超70%，这一爆发式增长为配套保险服务创造了历史性机遇。
中国汽车工业协会统计数据印证了这一市场趋势：2025年上半年全国汽车出口总量308.3万辆，同比增长10.4%；其中新能源汽车出口106万辆，同比激增75.2%。随着"中国智造"新能源汽车全球渗透率提升，配套保险服务需求同步扩张，为财险企业国际化布局提供了广阔市场空间。
把握行业机遇，人保财险制定"聚焦香港、探索亚洲、规划全球"的三步走国际化战略。2025年初，公司在香港成功签发首单新能源汽车保险保单，成为国内首家将新能源车险服务延伸至境外的财险机构。
截至上半年，人保财险香港新能源车险项目已承保中国品牌新能源汽车超1000台，当前赔付率稳定在50%左右，显著低于内地市场平均水平，经营成效超出预期。于泽表示，尽管目前承保规模有限，风险管控仍需持续加强，但初期良好表现坚定了公司拓展国际市场的信心。
继香港市场后，东南亚成为人保财险海外扩张的第二站。2025年6月，结合中国新能源汽车出口布局，公司选定泰国作为东南亚战略支点，成功落地第二单境外新能源车险业务。
此次泰国业务拓展是国内财险机构首次将新能源车险服务输出至东南亚市场。于泽强调，泰国项目不仅是公司国际化战略的关键落子，更是响应国家"一带一路"倡议、服务中国汽车产业出海的重要实践。
目前泰国项目已开始为当地销售的中国品牌新能源汽车提供保险保障，业务处于市场培育阶段，规模扩张计划有序推进。
值得关注的是，人保财险海外拓展采取战略联盟模式，与全球保险巨头安盛集团（AXA）建立深度合作关系。
安盛天平首席定价官殷兆男将此合作模式概括为"全球资源+本土适配"的协同创新，既引入中国成熟的数字化定价模型进行海外市场验证优化，又依托安盛集团的本地运营网络实现服务精准落地。这种精算定价能力与本土服务网络的优势互补，构建起具有国际竞争力的新能源车险解决方案。
人保财险的国际化探索引发行业连锁反应。随着中国新能源汽车全球竞争力提升，多家头部财险企业纷纷启动海外市场布局，新能源车险"出海潮"初具规模。
太保产险今年也迈出国际化关键一步，联合日本三井住友海上火灾保险（MSIG）及中怡保险经纪，与国内多家新能源汽车制造商达成战略合作，在泰国市场成功落地批量新能源车险业务。
据介绍，该合作模式中太保产险提供风险保障技术支持，三井住友负责本地承保理赔服务，中怡经纪承担产品设计与再保险安排，形成"技术输出+本土服务"的全链条解决方案，成为新能源车险出海的"中国方案"典范。平安产险同样取得突破，成功承保某头部新能源车企出口欧洲的乘用车责任险项目，通过本地化合作打开欧洲市场。
车车科技创始人兼CEO张磊在接受界面新闻采访时表示，新能源汽车出海为保险服务国际化创造三重机遇：一是填补新兴市场空白，中国保险机构可凭借产品创新能力弥补海外市场服务短板；二是实现产业协同，通过与车企深度绑定，输出国内成熟的数字化保险交易平台与风控技术；三是推动标准输出，随着中国新能源汽车全球市占率提升，有望主导新能源车险国际标准制定。
国际化征程挑战与机遇并存
尽管前景广阔，新能源车险出海仍面临多重挑战，行业需要突破系列瓶颈。
车车科技创始人兼CEO张磊向界面新闻分析，新能源车险国际化主要面临监管合规、市场培育、风险定价和服务网络四大核心挑战。
"各国保险监管体系差异显著，牌照获取成本高、周期长；海外消费者保险习惯、品牌认知与价格敏感度与国内市场存在差异，需要长期培育；新能源汽车运行数据虽丰富，但海外本地理赔数据积累不足，精准定价难度大；专业维修技术与配件供应体系建设滞后，海外维修网络构建投入大、周期长。"张磊详细解读了当前行业面临的主要困难。
某合资财险公司车险业务负责人在采访中表示，海外市场驾驶习惯、路况条件和交通法规的差异，导致国内定价模型难以直接套用，短期内可能面临定价偏差风险，初期业务大概率承压。
正因如此，国内财险企业海外拓展普遍采用"战略联盟"模式：中资机构输出定价模型、再保支持与风险管理技术，本地合作伙伴负责合规运营与落地服务，经纪公司提供产品设计与销售渠道支持。
张磊预计，现阶段中国保险机构主要通过与当地头部保险企业合作，采取分保或共保模式降低风险，未来随着海外分支机构建立与品牌影响力提升，有望逐步实现自主承保。
前述车险负责人建议，中资财险机构应优先选择中国汽车品牌已建立生产基地或形成规模销售的市场开展试点。"车企本地化生产意味着零部件供应与维修服务体系相对完善，能有效降低保险理赔成本与运营难度。"
事实上，人保、太保首批选择的中国香港、泰国等市场，正是中国新能源汽车出口的重点区域，多家自主品牌已在当地建立生产基地或销售网络，为保险服务输出创造了有利条件。同时，保险机构正通过与车企、再保公司协同，协助构建境外维修备件体系，为未来大规模承保奠定基础。
业内专家普遍认为，随着中国新能源汽车全球市场份额持续提升，配套金融保险服务国际化成为必然趋势，既是行业发展大势所趋，也是财险企业实现转型升级的战略机遇。
于泽表示，发展新能源车险既是巩固国内市场份额的战略支点，也是开拓国际市场的重要抓手。在国内车险市场增量有限的背景下，新能源车险出海被视作财险行业开辟"第二增长曲线"的关键布局。
展望未来，人保财险计划以香港、泰国项目为基础，深化全球保险合作网络，逐步拓展东南亚其他市场，并规划进军欧洲、南美等主流保险市场。通过持续输出新能源车险定价、风控与管理能力，力争确立国际市场先发优势与核心竞争力。于泽预计，境外车险业务将成为公司未来重要的业绩增长点。