中国AI芯片产业正迎来爆发式增长，国产化替代趋势日益明显。在全球科技竞争背景下，本土企业积极布局，逐步减少对海外技术的依赖。
英伟达芯片因美国出口限制和中国安全审查面临压力。美国政府要求对华出口H20芯片需获得许可，中国网信部门则对其潜在后门风险提出质疑，这为国内AI芯片制造商创造了市场机遇。
华为、寒武纪等国内厂商迅速崛起，抢占市场份额。英伟达CEO黄仁勋曾表示，公司在中国市场的份额从四年前的95%下降至50%，反映出国产芯片的进步。
2025年7月，中美关系出现缓和，英伟达宣布获得美国政府许可，恢复对华出口H20芯片。但随后中国网信办要求英伟达就芯片安全问题进行说明，引发市场对供应链安全的关注。
H20芯片是英伟达为符合美国出口管制而设计的降规版本，性能有所削弱。加上后门争议，中国算力中心和云服务提供商更倾向于采购国产AI芯片。
字节跳动向寒武纪下单20万张AI芯片，寒武纪在2025年上半年实现扣非净利润9.13亿元，扭转了去年同期亏损的局面。股价表现强劲，一度超过贵州茅台成为A股“股王”。
中国移动将十亿级订单授予百度旗下的昆仑芯。昆仑芯已实现量产，并兼容CUDA架构，便于用户从英伟达平台迁移。百度股价在2025年9月上涨超40%，部分得益于自研芯片的进展。
华为采用差异化策略，推动自主CANN生态。由于美国制裁，华为无法在境外流片，转而通过“超节点+集群”方式提升算力。华为计划在2026年推出昇腾950超节点，搭载8192颗芯片，预计在算力、内存和互联带宽上超越英伟达同类产品。
华为在通信领域的技术积累支持其开发光互联技术，提升可靠性和距离。2027年，华为还将发布Atlas 960超节点，与英伟达NV576竞争。
腾讯云在2025年9月宣布其异构计算平台已全面适配国产芯片，包括华为、寒武纪等产品。腾讯高管表示，会根据模型需求选择最适合的芯片供应商。
英伟达面临的挑战不仅来自中国。全球AI公司为减少依赖，寻求多元化供应。博通与OpenAI合作生产自研AI芯片，博通股价创新高。
AI芯片设计门槛高，目前仅中美企业具备竞争力。英伟达不会完全退出中国市场，但其垄断地位将被打破。中国AI产业需要安全、自主可控的算力支持，国产替代成为必然趋势。
国产芯片仍面临产能瓶颈。腾讯内部人士指出，华为、寒武纪、昆仑芯等厂商的芯片性能接近H20，但出货量依赖中芯国际等代工厂，良品率和产能提升需时间。在美国制裁下，中国芯片制造能力仍需加强。
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